SBI証券 投信つみたてアプリの使い方｜旧かんたん積立からの変更点と積立設定

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こんにちは、ちゃんこです。名古屋でNISA取引アドバイザーとして活動しています。

旧「かんたん積立」アプリを探していて、見つからず戸惑う方も多いはずです。

現在は、「投信つみたてアプリ」で積立設定状況、保有銘柄、注文照会、NISAサマリーを確認できます。

今回の記事の結論として、

積立の確認・変更は、投信つみたてアプリの「積立設定状況」から行います。
申込後は「注文照会・履歴」も確認すると安心です。

この記事では、ホームから各画面を開く場所と、積立を設定・変更するときの流れを順番に紹介します。

この記事で分かること

• 投信つみたてアプリのホーム・資産推移・メニューの見方
• 積立設定状況や注文照会を開く場所
• 投資信託の積立を申し込むときの確認手順

まずは「投信つみたて」アプリを開く

旧「かんたん積立」アプリは、2026年2月28日に「投信つみたてアプリ」へ名称変更されました。

スマホにあるアイコンを探すときは、下の右側の「投信つみたて」を目印にします。

左のSBI証券 Plusは資産全体を眺めるアプリです。投資信託の積立額を確認・変更する目的なら、右の投信つみたてアプリを開きます。

ホームで積立設定状況と保有状況を確認する

アプリを開くと、画面下部に「ホーム」「検索」「ランキング」「口座管理」「メニュー」が並びます。

最初は「ホーム」で、資産の概要とよく使う項目を確認します。

ホームでは、次の項目をタップすると目的の画面へ進めます。

• 積立設定状況：現在の積立額や設定内容を確認するとき
• 保有銘柄：保有している投資信託を確認するとき
• 注文照会：申込済みの注文状況を確認するとき
• NISAサマリー：NISA口座での状況を確認するとき

画面に表示される金額・損益・保有内容は、2026年8月12日に筆者の口座で確認した一例です。

将来の運用成果を示すものではありません。

「資産推移／ポートフォリオ」で増減の理由を確認する

ホームの「資産推移／ポートフォリオ」をタップすると、評価額の推移や資産配分を確認できます。

「なんとなく増減した」だけで終わらせず、どの期間とどの資産を見ているかをそろえて確認するのに便利です。

1. ホームで「資産推移／ポートフォリオ」をタップします。
2. グラフの期間を切り替え、前回確認した期間と同じ条件で比較します。
3. ポートフォリオで、投資信託の配分が自分の想定と大きくずれていないかを確認します。

入金や積立の直後は、評価額の増減だけでは運用による変化と区別しにくいことがあります。

短期の数字だけで積立方針を変えず、積立金額・口座区分・確認期間をそろえて見るようにしています。

メニューから目的の画面を開く

ホームにない項目は、画面下の「メニュー」から開けます。探したい機能があるのに見つからないときは、まずここを見ます。

メニュー名	使う場面
ファンド検索	投資信託を名前や条件から探す
積立設定状況	積立額・設定内容を確認する
保有銘柄	保有中の投資信託を確認する
注文照会・履歴	注文の受付状況や履歴を確認する
NISAサマリー	NISAでの保有・買付状況を確認する
入出金・振替	入金や資金移動に関する画面を開く

特に積立の変更後は、「積立設定状況」と「注文照会・履歴」を確認して、意図した金額・内容で申込できているかを見直すと安心です。

ランキング・検索でファンドを確認する

画面下の「ランキング」では、投資信託を条件別に確認できます。

個別のファンドを探す場合は、「検索」またはメニューの「ファンド検索」を使います。

ランキングは候補を知る入口として便利ですが、順位だけで決める画面ではありません。

ファンドを選ぶ前に、信託報酬、投資対象、NISAでの扱い、保有中の資産との重なりを確認します。

選んだファンドをタップすると、詳細画面から積立設定へ進めます。

積立を新規設定・変更する手順

投資信託の詳細画面まで進んだ後は、SBI証券の案内に沿って次の順で設定します。

アプリの表示は更新により変わることがあるため、申込前には画面上の案内も確認してください。

1. 設定したいファンドの詳細画面で「積立」をタップします。
2. 各種書面を確認し、「次へ」へ進みます。
3. 積立金額、買付の頻度、口座区分などを入力します。
4. 取引パスワードを入力して「設定確認」をタップします。
5. 確認画面で金額・ファンド・口座区分を見直し、「設定申込」をタップします。
6. 申込後に「積立設定状況」と「注文照会・履歴」を開き、反映内容を確認します。

変更の場合も、確認画面の内容が重要です。積立額だけでなく、NISA口座か課税口座か、買付日・頻度が想定どおりかを必ず確認します。

よくある質問

旧「かんたん積立」アプリは使えなくなりましたか？

旧名称は「投信つみたてアプリ」へ変更されています。アプリが見当たらない場合は、App StoreまたはGoogle Playで「投信つみたて」と検索してください。

積立設定が反映されたか、どこで確認できますか？

ホームまたはメニューの「積立設定状況」で設定内容を確認し、申込直後は「注文照会・履歴」も確認します。

まとめ

投信つみたてアプリの使い方まとめ

• ホームから「積立設定状況」「保有銘柄」「注文照会」を確認する
• 目的の画面が見つからないときは「メニュー」を開く
• 申込・変更後は設定状況と注文照会をセットで確認する

積立設定だけでなく資産全体の推移も確認したい場合は、SBI証券 Plusの使い方もあわせて確認してみてください。

制度の基本は新NISAの仕組みで整理できます。